Xsignal（奇異因子）已與鈦媒體達成正式合作，成為TOP50 AI應用榜單的獨家合作夥伴。大家可通過鈦媒體官方網站及APP直接查看國內TOP50 AI應用完整榜單AI應用生態的數像萬千1 1季度總覽海外市場：高基數下的顯著增長。2025第一季度，海外AI應用月活躍使用者（MAU）規模已攀升至9.80億，單季度增長率達15.08%。在使用者基數逼近10億門檻的背景下，仍能實現超15%的環比增幅，印證了海外市場仍處於高速擴張周期。當前行業呈現兩大核心趨勢：一方面，AI應用正突破早期技術受眾圈層，加速向普通消費者市場滲透；另一方面，若延續當前季度增長動能，預計2025年末全球活躍使用者規模將跨越20億里程碑。這一資料不僅揭示了AI技術商業化落地的加速度，更預示著全球數字生態正經歷由AI驅動的結構性變革——使用者增長曲線陡峭化、應用場景多元化與市場成熟度提升形成共振效應，為行業長期發展注入強勁動能。中國市場：DeepSeek驅動的爆發式增長。2025年第一季度，中國AI應用月活躍使用者（MAU）達到4.62億，延續了爆發式增長態勢。資料顯示，2023年12月至2024年11月期間，中國AI應用活躍使用者增長率高達161.15%；2025年第一季度增長率仍維持在101.41%的高位。這一持續高速增長態勢充分展現了DeepSeek在中國AI應用普及中的關鍵作用。通過開源策略和普惠性技術方案，DeepSeek顯著降低了AI應用開發和使用門檻，推動中國AI產業實現跨越式發展。當前，中國已成為全球AI應用滲透率增長最快的市場之一，DeepSeek的技術創新正在重塑行業格局。DeepSeek風暴：憑藉開源策略與低成本技術路徑，強勢重塑全球 AI 應用行業格局。其推出的 R1 模型性能卓越，在數學、程式碼、自然語言推理等關鍵任務的表現，足以對標 OpenAI 的頂尖產品。然而，令人矚目的是，DeepSeek宣稱其訓練成本僅為OpenAI同類產品的 1/70，API 定價更是低至行業均值的3%。這種極具顛覆性的 “技術普惠” 效應迅速在市場中引發連鎖反應。同時，DeepSeek在全球開發者生態領域成功激起千層浪，其開源社區吸引了多達 30 萬開發者踴躍參與，圍繞其技術衍生出超過 2300 個應用模組，極大地豐富了AI應用生態。在產業層面，DeepSeek的異軍突起觸發了一系列激烈的競爭反應。百度，騰訊和字節跳動等國內科技巨頭，為應對市場競爭壓力，被迫或跟進免費策略，或引入DeepSeek到自家產品，或快速推出推理功能以維持自身市場份額；而OpenAI也緊急推出輕量模型，試圖抵禦 DeepSeek 的衝擊。DeepSeek的技術民主化路徑，也引發了國際社會的廣泛關注。美國部分學者將其視為“AI 領域的斯普特尼克時刻”，認為這標誌著全球 AI 競爭格局的重大轉變。目前，DeepSeek 已在全球範圍內展現出驚人的影響力，登頂164個國家的App Store榜首，使用者增速達到行業均值的20倍，這一成績充分彰顯了其強大的市場競爭力，也標誌著全球 AI 競爭正式邁入 “開源生態主導” 的新階段。1 1AI應用形態的數量分佈從全球AI應用各產品形態的數量分佈來看，Agent形態（自然語言互動的智能代理）已成為主導力量。Agent在AI應用中具備諸多顯著優勢，例如記憶和個性化服務、支援整合多種工具、廣泛適用於多種場景以及低程式碼模式降低開發門檻等，為使用者與開發者帶來了革新性體驗。隨著大模型開源與雲服務的普及，開發者能夠快速呼叫先進的AI能力，Agent也成為“輕量化創新”的首選載體。Agent（文心一言）的應用總數已超過10萬，遠超其他形態。其自然語言處理能力和智能互動特性強大，依託百度智能雲，為開發者提供穩定的模型推理和訓練資源。同時，它接入百度搜尋、百家號、智能小程序等億級流量入口，幫助開發者快速觸達使用者。通過廣告分成和付費訂閱等模式，為開發者提供變現路徑，形成了“開發-分發-盈利”的正向循環，吸引了大量中小企業和個人開發者快速入局。同樣作為AI Agent平台的Agent（Coze），數量接近4萬，雖不及Agent（文心一言），但也展現出巨大的市場潛力。Coze提供可視化介面和模組化組建，並配備豐富的工具和資源，幫助開發者快速建構和部署AI Agent應用。其靈活性和可擴展性使其在企業級應用中極具吸引力。從應用平台來看，AI Web應用數量超過3萬個，而AI APP不到3000個，這反映出Web平台依然是AI技術落地的主要陣地。Web基於瀏覽器的訪問方式具有天然的便捷性，使用者無需安裝即可使用，且擁有更廣泛的使用者覆蓋面和更強的跨平台相容性，大大降低了使用者使用門檻。同時，Web應用的快速迭代特性也為開發者提供了更靈活的營運空間。當前 APP 端的 AI 應用數量雖不足 3000 個，但使用者數巨大，憑藉便捷性優勢，使用者得以隨時隨地呼叫功能；強大的功能整合將多種 AI 能力融合，滿足多樣化需求；高頻應用場景如智能辦公、生活助手等，讓使用者頻繁使用，從而形成高使用者粘性。GPTs應用數量超過1萬，主要得益於其強大的語言生成能力、多領域適應性、技術的成熟與普及、低程式碼開發模式、多模態能力以及強大的社區支援。這些因素共同推動了GPTs在各個行業中的廣泛應用，未來其應用範圍和影響力有望進一步擴大。從資料來看，AI Extension 數量遠超 AI Discord ，這一差異源於二者的特性與應用場景。AI Extension 憑藉其開放性與通用性，可適配多種 AI 應用，通過靈活加入不同功能外掛，滿足使用者多樣化需求，廣泛覆蓋辦公、創作等多個領域，因而數量眾多。而 AI Discord 聚焦特定平台與場景，專業性更強，開發門檻較高，限制了其數量增長。儘管數量少，但在遊戲社群管理、社互動動等場景中，AI Discord 能深度融合平台生態，精準滿足使用者需求，其在垂直領域的應用潛力值得關注。1 1各AI應用形態MAU分佈2025年3月，全球AI應用市場呈現多元化發展趨勢，不同產品形態在MAU分佈上展現出顯著差異。根據Xsignal AI Holo（AI全息）資料庫資料顯示，AI應用的整體活躍度呈現明顯的“長尾效應”，即大量低活躍度應用佔據市場主流，而少數頭部應用則在特定領域實現高使用者粘性。1Web端AI應用：Web 端超 70% 的應用 MAU（月活躍使用者數）低於 100，這一現象反映出當前 Web 端 AI 應用競爭激烈且使用者留存困難。一方面，Web 應用開發門檻較低，導致大量同質化產品湧入市場，分散使用者流量；另一方面，多數應用缺乏核心競爭力與差異化功能，難以吸引並留住使用者。此外，Web 端應用推廣成本高，且在便捷性和使用者體驗上相較 APP 端存在劣勢，難以形成高頻使用場景。同時MAU在“1萬~10萬”區間佔比不足5%，缺乏規模化使用者積累。1Extension AI應用：1瀏覽器外掛的工具屬性導致使用者使用頻次較低（如快捷翻譯等），超55%的應用MAU<100。但其非常適合輕量化嵌入場景，天然適配碎片化需求。可聚合多功能設計，整合多個工具模組（如SEO分析+內容生成），提升單點價值。1APP端AI應用：APP形態AI應用分佈中， “>10 萬”MAU 區間佔據顯著份額，源於多方面因素。其一，移動裝置普及與使用高頻，APP 便於使用者隨時隨地呼叫 AI 功能，契合碎片化使用場景；其二，APP 端能深度整合 AI 技術與個性化服務，通過演算法精準匹配使用者需求，持續最佳化互動體驗，增強使用者粘性；其三，應用程式商店的推廣與曝光機制，為優質 AI APP 提供流量入口，加速使用者積累；其四，頭部 APP 轉型與新興應用創新，不斷挖掘社交、辦公、娛樂等場景潛力，推動使用者規模擴張，從而在該 MAU 區間形成顯著優勢 ；其五，很多AI APP來自傳統移動網際網路公司，其在流量生態方面擁有優勢，利於AI APP的推廣。1Discord AI應用：Discord 平台在 “1 萬～10 萬”MAU 區間佔比超 13%，顯著高於其他形態，原因是多方面的。從使用者群體看，其核心使用者年齡在 25 至 34 歲的男性，熱衷遊戲、科技等領域 ，對新鮮 AI 應用接受度高。在功能特性上，機器人（bot）技術為 AI 應用拓展功能、增強互動性提供便利；即時通訊技術保障了流暢的交流體驗，契合 AI 應用即時互動需求。以 AI 繪圖應用 Midjourney 為例，它在 Discord 上擁有龐大使用者群體，使用者可便捷交流創作心得、分享成果，這種社區互動氛圍吸引大量 AI 愛好者，推動諸多同類型應用入駐，使得在此區間的 AI Discord 應用佔比突出 。AI應用行業的奇異風口探知全媒介，獲得先知1 1AI應用行業的奇異風口在當前AI行業的快速發展中，及時洞察行業趨勢對於企業戰略規劃和產品創新至關重要。傳統的資料分析方法往往依賴於滯後指標，如月度活躍使用者數等，這些資料雖然能夠反映當前的市場狀況，但難以捕捉到行業的早期動向。為此，Xsignal公司創新性地開發了一套基於全媒介資料的分析方法，通過AI技術對各類媒介內容進行深入挖掘和分析，從而提煉出AI行業及其應用領域的熱概念。這種方法的核心在於，它能夠通過全媒介聲量和增長率來捕捉行業中的新興趨勢和熱點概念。全媒介聲量指的是某一概念在各類媒介中出現的頻率和影響力，而增長率則反映了該概念在一定時間內的關注度變化。通過這兩項指標的結合，我們能夠更早地識別出那些技術概念和產品概念在市場中具有更好的發展潛力和使用者反響。Xsignal對AI行業進行了細緻的分類，涵蓋了AI大模型、生成式AI、基礎設施、模型與工具、AI應用場景、AI硬體以及AI新概念等多個領域。Xsignal資料平台的“奇異風口”資料庫產品，可以實現對每一個細分類別的熱門趨勢的識別和資料分析。這種分類和分析方法不僅有助於全面瞭解AI行業的整體狀況，還能深入挖掘各個細分領域的獨特趨勢和機會。在本報告中，我們特別為您呈現了全媒介中中國市場和海外市場的TOP 50 AI行業“熱概念”、TOP 50 AI應用場景，TOP 30 AI大模型，以及TOP 30 AI應用場景。這些資料不僅展示了當前AI行業的熱點和趨勢，還為企業提供了重要的市場洞察和決策支援。通過對這些熱概念和應用場景的深入分析，企業可以更好地把握市場動態，發現潛在的商業機會，並制定更具前瞻性的戰略規劃。例如，生成式AI在近年來的快速發展中，其在創意產業、內容生成等領域的應用前景廣闊，企業可以結合自身優勢，積極探索這一領域的創新應用。同時，AI硬體的不斷進步也為AI應用的落地提供了更強大的支援，企業可以關注相關硬體技術的發展動態，尋找與自身業務相結合的切入點。Xsignal的全媒介資料分析方法為AI行業的趨勢洞察提供了一種全新的視角和工具，通過深入挖掘和分析全媒介內容中的熱概念，企業能夠更早地捕捉到行業的新興趨勢和熱點，從而做出更加精準的市場判斷和戰略決策。在AI技術不斷推動各行各業變革的背景下，這種前瞻性的洞察和分析能力將成為企業獲取競爭優勢的關鍵因素。1媒介視角下的DeepSeek完整演進路徑1AI行業“熱概念”丨全媒介丨中國1AI行業“熱概念”丨全媒介丨海外1TOP 30 AI大模型丨全媒介丨中國1TOP 30 AI應用場景丨全媒介丨中國1TOP 30 AI應用場景丨全媒介丨海外篇章·肆AI應用行業的格局之相1 1賽道和格局2025年第一季度，AI應用行業在DeepSeek的引領下，迎來了前所未有的發展機遇。這一時期，AI技術不僅在眾多領域展現出巨大的應用潛力，更在特定領域取得了顯著的突破，標誌著AI應用正式邁入大眾化的新階段。AI應用以其直觀的使用者價值和創新的智能體驗，迅速融入人們的日常生活與工作場景，成為推動行業變革與社會發展的關鍵力量。1賽道格局丨Web端丨中國在這一變革的浪潮中，AI應用資料扮演了至關重要的角色。每0.1%的使用者留存率變化都可能觸發企業戰略的校準。這種對資料的深度挖掘與分析，已經深刻影響了AI應用產業的發展邏輯。如今，對AI應用的使用者量級和行為資料的獲取與應用，已成為行業參與者的核心競爭力。在這個由資料驅動的智能時代，只有深入理解資料背後的產業密碼，才能在兆市場的競爭中佔據制勝高地。2025年，AI應用行業的高速發展得益於多方面的因素。首先，GenAI技術的迭代升級為AI應用提供了更強大的技術支撐。隨著演算法的不斷最佳化和模型的持續改進，AI應用的性能和效率得到了顯著提升。其次，算力的穩步提升為AI應用的大規模部署和即時響應提供了保障。強大的計算能力使得AI應用能夠處理更複雜的資料和任務，進一步拓展了其應用場景。良好的使用者體驗反饋也是推動AI應用行業快速發展的重要因素。AI應用以其直觀的操作介面和智能化的功能設計，贏得了使用者的廣泛認可。使用者對AI應用的滿意度不斷提升，進一步促進了其在各個領域的普及和應用。此外，資本的持續湧入為AI應用行業的發展提供了強大的資金支援。投資者對AI應用的潛力充滿信心，紛紛加大投入，推動了行業的快速發展。據Xsignal公司的AI Holo資料庫顯示，全球AI應用行業已清晰分化為23個主要賽道。這些賽道涵蓋了AI聊天機器人，AI虛擬角色，AI教育的賽道，精準勾勒出行業的多元發展格局。這種分化不僅反映了AI技術在不同領域的應用深度和廣度，也為行業參與者提供了明確的發展方向和競爭焦點。在AI應用行業快速發展的過程中，資料研究成為解析行業競爭格局的關鍵利器。通過對AI Holo資料庫的深入分析，研究人員能夠全面瞭解各賽道的使用者增長趨勢、技術發展水平、市場競爭態勢以及使用者需求的變化。這些資料為AI企業、投資者、從業者以及政府部門提供了全面且深入的行業洞察視角。對於AI企業而言，資料研究幫助其精準把握市場需求的動態變化，最佳化產品和服務，提升市場競爭力。投資者則可以通過資料研究評估各賽道的發展潛能與未來走向，做出更明智的投資決策。從業者能夠借助資料研究瞭解行業趨勢，提升自身技能，適應市場變化。政府部門則可以根據資料研究制定相關政策，推動AI應用行業的健康發展。展望未來，AI應用行業將繼續保持快速發展的態勢。隨著技術的不斷迭代和市場的持續分化，AI應用將在更多領域展現出更大的潛力。行業參與者需要在技術創新、使用者體驗、資料安全等方面持續投入，不斷提升自身的核心競爭力。同時，AI應用行業也將與其他行業深度融合，形成新的產業生態，為社會經濟發展注入新的動力。在這個由資料驅動的智能時代，AI應用行業的未來充滿了無限可能。只有那些能夠讀懂資料背後的產業密碼，不斷創新和最佳化的企業，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，贏得未來的勝利。1賽道格局丨APP端丨中國第一季度，中國市場APP端，AI聊天機器人，AI視訊創作，AI音樂和AIPPT製作賽道增長驚人，而AI效率提升和AI辦公工具賽道活躍使用者流失嚴重。AI虛擬角色月人均單日使用時長大幅領先眾賽道（63.07分鐘），一季度增長高達42.24%。中國市場Web端，多賽道一季度強增長。AI效率提升一季度爆發，使用者數超2000萬。AI虛擬角色和AI音樂賽道MAU增長爆發的同時，月日均使用時長亦翻倍增長。1賽道格局丨APP端丨海外海外市場APP端，AI視訊創作和AI效率提升一季度爆發。AI虛擬角色賽道使用者粘性突出，月人均使用時長首次突破100分鐘。AI聊天機器人保持穩定發展，月人均使用時長增長14.72%至18.7分鐘。1賽道格局丨Web端丨海外海外市場Web端多數賽道實現增長。受AI聊天機器人開啟DeepSearch的影響，AI搜尋引擎賽道負增長。AI聊天機器人月人均使用時長超30分鐘，高於APP端（18.7分鐘）。1賽道格局丨GPTs丨全球2025 年第一季度，GPTs 技術發展勢頭迅猛，在模型規模、多模態處理及推理性能等維度實現了重大突破。OpenAI 推出的 o3、o4-mini 等新一代模型成為關鍵驅動力，在程式設計開發、數學運算、科學研究與視覺識別等領域展現出卓越的推理能力。這些模型深度整合了網路即時檢索、Python 程式碼執行、圖像智能分析、檔案內容解析等實用工具，並支援智能代理功能，能夠依據複雜任務需求，自主調度、組合各類工具，高效解決實際應用場景中的難題。2024 年第四季度至 2025 年第一季度期間，全球 GPTs 類型的 AI 應用市場呈現出明顯的結構性分化特徵。Xsignal 資料顯示，AI 聊天機器人以單月近 2000 萬次的新增對話數持續領跑市場，這一現象主要源於其作為數字互動基礎設施的獨特定位。不同於其他垂直領域應用，聊天機器人憑藉其自然語言理解能力和多場景適配性，已成功滲透至客戶服務、生活諮詢、娛樂社交等多個高頻使用場景，形成了穩定的使用者使用習慣。AI 圖像生成工具以月均 1400 萬次的新增對話數位居第二，其增長動力主要來自社交媒體內容創作者和數字藝術從業者的持續需求。效率提升和教育學習類應用維持著約 400 萬的月新增對話數，這類工具在文件處理、知識檢索等特定場景中展現出不可替代性。而更專業的 AI 資料分析和研發工具，由於較高的使用門檻，使用者規模相對有限，但單個使用者的付費意願和使用深度顯著高於平均水平。市場資料顯示，本季度 GPTs 應用的月新增對話數增長率出現了 30%的明顯下滑，這一現象值得深入分析。一方面，獨立 AI 應用（包括 APP 端和 Web 端）的快速發展正在重塑市場格局。根據Xsignal AI Holo 資料庫資料，各類獨立 AI 應用的數量和使用者規模增長迅速，這種增長效應直接分流了部分 GPTs 使用者。另一方面，使用者對生成式 AI 的新鮮感逐漸消退，使用行為正從探索性嘗試轉向實用性選擇，這對產品功能和使用者體驗提出了更高要求。這種市場演變預示著生成式 AI 產業正在進入一個新的發展階段。未來，GPTs 類應用需要突破當前的功能邊界，在垂直場景深耕和跨平台整合兩個維度尋求突破，才能在新的競爭格局中保持優勢地位。同時，如何平衡通用性與專業性、創新性與實用性，將成為決定各類應用未來發展空間的關鍵因素。1賽道洞察丨AI聊天機器人賽道2025年第一季度，AI聊天機器人領域呈現出蓬勃發展的態勢。中國市場表現尤為亮眼，APP端和Web端的月活規模均實現了顯著增長。其中，APP端增長率高達161.12%，月活量級突破3.2億；Web端增長率達到39.58%，月活使用者數突破1.5億。這一增長主要得益於DeepSeek的爆發式發展，其開源模型R1/V3憑藉接近GPT-4o的性能，吸引了眾多AI聊天機器人應用（如騰訊元寶等）接入，從而推動了整個行業的快速擴張。DeepSeek R1在一月發佈，之後在全球掀起AI應用普及的熱浪，在AI聊天機器人賽道，DeepSeek R1的發佈直接和間接帶來至少超過2億的使用者增量。這一現象不僅反映了其技術的先進性，也體現了其開放生態對開發者和使用者的強大吸引力。與此同時，海外市場也展現出強勁的增長勢頭。海外AI聊天機器人賽道的月活規模基數較大，APP端第一季度增長率達21.08%，月活使用者數已突破4.5億；Web端增長率為16.33%，月活規模接近5億。在技術層面，海外AI領域也迎來了一系列重大更新。例如，OpenAI於2025年1月推出GPT-4.5，推理能力大幅提升；xAI在2025年2月發佈Grok-3，並搭載DeepSearch智能搜尋引擎，號稱“地表最強AI”；Anthropic則發佈了全球首款混合推理模型Claude 3.7 Sonnet，最佳化了穩定性和安全性，程式碼能力也極為出色。這些技術更新不僅極大地提升了使用者體驗，還加劇了行業的競爭態勢，進一步推動了市場的擴張。然而，GPTs在2025年第一季度的月活規模卻出現了29.32%的下滑。這一現象主要是由於開源模型的衝擊，如DeepSeek-R1和Mistral等開源大模型的出現，降低了企業部署的門檻，減少了企業對閉源GPTs的依賴。從平台分佈來看，國內外的APP端月活規模均高於Web端，這主要得益於移動端的便捷性和符合使用者碎片化使用習慣的優勢。使用者可以隨時隨地打開APP進行互動，使用門檻低，且APP可以通過系統通知提醒使用者，從而提高使用者回訪率。作為AI領域最早落地的應用之一，AI聊天機器人在2025年第一季度取得了顯著的技術進步，尤其在推理能力和多模態互動方面。同時，DeepSeek等開源模型的發佈進一步降低了開發門檻，推動了AI聊天機器人應用的普及和發展。隨著技術的不斷迭代和市場的持續擴張，AI聊天機器人行業正迎來一個全新的發展階段。1賽道洞察丨AI搜尋引擎賽道受 AI 聊天機器人類應用推出 DeepSearch 功能的影響，AI 搜尋引擎賽道呈現出明顯的分化趨勢。在海外市場，AI 搜尋引擎的 Web 端表現低迷，而 APP 端則持續增長；國內市場同樣呈現出類似的趨勢，使用者正逐步向移動端遷移。2025 年第一季度，海外 AI 搜尋引擎 APP 端月活使用者數從 2024 年第四季度的 4944 萬增長至 5127 萬，季度增長率為 8.94%。然而，Web 端月活使用者數卻從 2.8 億下降至 2.3 億，降幅達 16.72%。這一趨勢表明，移動端使用者對 AI 搜尋工具的依賴度正在持續提升。生成式 AI 技術的最佳化，如多模態互動和即時翻譯等功能，進一步增強了使用者體驗，推動了 APP 端的增長。相比之下，傳統 Web 端由於功能單一、個性化不足以及互動不便等原因，導致月活使用者數回落。在國內市場，AI 搜尋引擎 APP 端月活使用者數從 7536 萬增長至 7935 萬，增長率為 10.70%。這一增長主要得益於夸克、奈米 AI 搜尋等產品在 AI 演算法最佳化和多模態互動（如語音、圖片搜尋）方面的創新，這些創新顯著提升了使用者粘性。與此同時，Web 端月活使用者數從 1949 萬下降至 1158 萬，降幅超過 40%。一方面，移動端的成熟擠壓了 Web 端的生態空間；另一方面，Web 端功能的侷限性和便捷性不足也導致了使用者流失。整體來看，移動化與生態化已成為 AI 搜尋引擎賽道的核心發展趨勢。AI 搜尋引擎使用者正逐步向 APP 端遷移，AI 搜尋與移動裝置的繫結愈發緊密。對於行業參與者而言，未來需要進一步聚焦 APP 端的最佳化，提升互動體驗、功能創新與服務質量，以鞏固使用者粘性。同時，如何在垂直場景深耕以及實現跨平台整合，將成為 AI 搜尋引擎在新的競爭格局中保持優勢地位的關鍵。1賽道洞察丨AI視訊編輯賽道整體來看，APP 端在 AI 視訊編輯領域是海內外使用者的核心入口，佔據了市場的主導地位。除了少數專業視訊從業者外，普通使用者在使用 AI 視訊編輯工具時，通常會與 YouTube、TikTok 等視訊社交平台緊密結合。與其他終端相比，APP 端憑藉其操作便捷性，在與社交媒體應用的銜接上更具優勢，能夠更好地滿足使用者即時編輯並分享視訊的需求，因此成為普通使用者進行 AI 視訊編輯的首選。儘管如此，海外 AI 視訊編輯 APP 端的月活躍使用者數（MAU）在最近統計中下滑了 6.03%，而 Web 端的 MAU 增長了 52.92%。不過，APP 端的使用者量級仍然大幅領先於 Web 端。目前，APP 端的 MAU 已超過 4.6 億，而 Web 端僅為 2000 多萬。隨著 Web 端不斷豐富 AI 編輯功能和範本庫，使用者對獨立客戶端的依賴正在逐漸降低。此外，Web 端即開即用的特性更符合輕量化創作需求，這也吸引了部分 APP 使用者向 Web 端遷移。1賽道洞察丨AI圖像編輯賽道2025年第一季度，AI圖像編輯領域呈現出“Web端增長，APP端承壓”的全球共性趨勢。海外市場和國內市場的Web端使用者活躍度持續增長，而APP端則有所下滑。海外AI圖像編輯APP端MAU下降4.51%，Web端則上漲14.61%，量級突破1億。這反映出Web圖像編輯工具在跨平台相容性、即時訪問性及輕量化操作上的優勢，海外使用者對Web端圖像編輯工具的依賴度有所提升。例如，AI驅動的線上修圖、批次處理等功能降低了使用者的使用門檻，吸引更多非專業使用者。中國AI圖像編輯賽道整體月活規模較低，目前APP端與Web端MAU合計僅500多萬。一季度APP端MAU下降0.29%，Web端MAU則上漲7.97%。專業使用者更傾向於使用Web工具進行協作編輯。而APP端使用者流失則可能與短影片平台內建編輯功能（如剪映、快影），APP生存空間被擠壓；且部分APP未及時適配新型AI演算法（如即時渲染、3D建模），導致使用者粘性降低。 第一季度，在AI圖像編輯應用的發展中，Web端展現出更強的發展潛力。對於相關企業和開發者而言，應重視 Web 端應用的開發與最佳化，持續提升功能與使用者體驗。同時，對於APP端，需深入挖掘使用者需求，不斷創新功能，以提升使用者粘性。1賽道洞察丨AI虛擬角色賽道2025年第一季度，除國內Web端外，虛擬角色賽道在其餘平台均呈現收縮趨勢。中國Web端實現逆勢增長，但目前量級較小，不到100萬。海外AI虛擬角色市場經歷APP與Web端雙下滑，其中APP端一季度下降6.19%，Web端下降6.96%。這一方面是由於產品同質化高，缺乏創新性，另一方面是由於技術瓶頸與倫理合規爭議。目前多數AI虛擬角色應用仍以“對話AI+情感陪伴”或“NSFW（成人內容）”為核心。長期來看，若互動內容缺乏深度或個性化不足，容易導致使用者審美疲勞，使用者粘性會降低。部分AI虛擬角色應用如Talkie因AI內容安全審查在iOS端全球下架，App Store和Google Play都對涉及情感陪伴類應用的AI生成內容監管加強，長期增長受限。中國AI虛擬角色賽道APP端下降19.90%，一方面是國內對AI虛擬角色應用的需求尚未充分釋放，另一方面現有的產品因技術原因無法精準匹配使用者偏好，導致粘性降低。而Web端增長表現亮眼，季度增長率達到78.31%。這一增長主要得益於Web端產品的創新，如輕量化互動、跨裝置相容性提升，吸引了大量使用者湧入，也反映出國內使用者對AI虛擬角色Web端的需求已被有效啟動。GPTs的MAU在一季度下滑21.58%，下降趨勢明顯。這可能是由於使用者對簡單模式的新鮮感減退，或轉向更垂直、細分的AI虛擬角色應用，導致全球GPTs的月活規模顯著下降。2025年第一季度，海內外AI虛擬角色賽道呈現出不同發展軌跡。中國Web端的高增長彰顯了創新驅動的潛力，而海外市場則需要探索新的增長點，例如技術融合或場景拓展。GPTs則需要最佳化產品體驗，提升差異化競爭力。1賽道洞察丨AI教育學習賽道2025年第一季度，AI教育學習賽道整體呈現穩定增長態勢。其中，中國APP端表現尤為突出，增長率高達32.89%，使用者量突破1700萬，AI教育學習應用正在重塑傳統學習方式。海外市場：海外AI教育學習Web端在第一季度增長達到6.85%，月活躍使用者（MAU）突破1億；而APP端下滑1.90%，近乎持平，使用者量維持在9000萬左右。這一資料表明，海外AI教育學習賽道市場需求穩定，使用者規模正在不斷擴大。海外Web端產品在差異化競爭方面表現顯著，覆蓋記憶訓練、作業輔導、資源整合、學科專項和學術規範等多個維度。這些產品注重創新，強呼叫戶體驗的提升。此外，對於K12群體，海外許多學校鼓勵學生利用AI輔助學習，這種文化氛圍也進一步推動了AI教育學習應用的發展。海外市場，2025年第一季度，人工智慧教育應用顯著增長，個性化學習工具如智能輔導系統和自適應平台的普及推動了這一趨勢，海外人工智慧教育市場預計達到83億美元。印度投資5億盧比建立人工智慧卓越中心，以及美國通過公私合作推動人工智慧，凸顯了將人工智慧融入課程和提升教師技能的重點。然而，資料隱私、公平訪問和教師培訓等挑戰依然存在，影響著關於人工智慧在學校負責任實施的持續討論。中國市場：中國AI教育學習賽道本季度表現亮眼，APP端增長率高達32.89%，使用者量突破1700萬；Web端增長率為9.59%，但目前使用者量仍然較小。國內AI技術的突破為AI教育學習的發展提供了強大動力，APP端產品在功能創新方面逐步滿足使用者需求，例如個性化學習方案和互動式教學，吸引了大量使用者湧入。例如，豆包愛學和海豚AI學分別憑藉強大的AI互動技術支援和百億級學習資料資源贏得了使用者的青睞。與此同時，GPTs的月活躍使用者數（MAU）在第一季度下降了29.30%。這一趨勢表明，在AI教育學習領域，使用者正從通用型GPTs轉向更垂直、專業的AI教育應用。政策與技術雙輪驅動：2025年第一季度，中國政府通過發佈《人工智慧教育白皮書》強化頂層設計，推動教育資源的均衡配置與資料安全規範。同時，生成式AI進一步賦能個性化學習場景，使得AI教育學習賽道呈現出“技術深化與政策驅動平行”的特徵。使用者需求與市場趨勢：隨著使用者對教育類應用的精準性與專業性要求不斷提高，通用型工具已難以滿足細分場景的需求，導致使用者流失。未來，AI教育學習賽道應繼續深耕使用者需求，強化技術與教育的融合創新，尤其是在個性化學習和互動體驗等方面持續突破，打造獨特差異性，以鞏固增長態勢，開拓更廣闊的市場空間。篇章·伍格局有志丨頭部公司的AI應用生態1 1佈局有志：中國頭部公司2025年第一季度，眾多頭部公司在AI應用生態戰略方面持續發力，整體都在多賽道進行佈局，並在一季度發力推動至少一款各自的頭部的AI應用，如騰訊的元寶，阿里的夸克，360的奈米搜尋等。當然也有聚焦單一或者少數AI應用的公司，其典型的代表是智譜和月之暗面。1字節依舊跳動字節跳動的表現尤為突出，堪稱AI生態戰略領域最活躍且成功的領導者。字節跳動在AI生態戰略上採取了全方位的佈局策略。從地域上看，其實施全球佈局，積極拓展海外市場，將自身的AI技術與產品推向全球各地，力求在全球範圍內建構強大的AI應用生態體系。在賽道選擇上，字節跳動廣泛佈局，覆蓋了多個不同領域，涵蓋從內容創作、社互動動到商業服務等多個熱門賽道，充分挖掘AI技術在各領域的應用潛力，尋找新的增長點。此外，字節跳動還注重雙端佈局，即同時在APP端和Web端發力。在APP端，憑藉其強大的技術研發能力和對使用者需求的精準把握，推出了一系列功能豐富、體驗流暢的AI應用，滿足使用者在移動裝置上的多樣化需求；在Web端，也積極打造適應網頁端使用場景的AI工具和服務，為使用者提供更多選擇，進一步擴大了其AI應用的使用者覆蓋面。字節跳動充分發揮其自身流量生態的巨大優勢，將AI應用與自身龐大的使用者流量有機結合，通過精準推薦、個性化定製等方式，為使用者提供了更加優質、便捷的AI體驗，從而成功打造了多款擁有千萬級活躍使用者數的AI應用。在第一季度，字節跳動在雙端共計推出了超過20款應用，佈局了10個賽道，這一成績不僅充分展示了其在AI應用生態建設上的強大實力和創新能力，也為整個行業樹立了標竿，引領著AI應用生態發展的新趨勢。1智譜與名漸遠在人工智慧技術驅動產業變革的浪潮中，未能建構 2C AI 應用戰略的企業正陷入戰略被動甚至發展迷局。以國內大模型領域 "六小虎" 之一的智譜清言為例，其戰略重心從 2C（消費者市場）向 2B（企業客戶）再到 2G（政府機構）的遷移軌跡，折射出行業參與者的典型選擇邏輯。對於缺乏流量入口和終端生態的企業而言，2C 市場的競爭壁壘顯著高於其他領域。頭部 AI 應用如 DeepSeek 和豆包已分別實現 2.6億和 1.8 億月活使用者規模，而智譜清言 2025 年第一季度的使用者數仍未為突破200萬，與頭部陣營存在巨大的數量級差距。這種市場格局下，中小型大模型企業更傾向於聚焦 B 端垂直場景或 G 端政務合作，通過定製化解決方案實現商業閉環。然而，在 AI 技術全民關注的當下，弱化 2C 業務可能導致戰略失衡。大模型的技術價值需要通過C端的高頻互動實現驗證與傳播，2C端的使用者規模直接反映了大模型的市場認可度。2C 場景不僅是品牌建設的核心陣地，更能通過使用者反饋加速技術迭代，形成 "應用反哺模型" 的良性循環。"2C 做品牌，2B 做商業" 的雙輪驅動戰略，正在成為行業共識。一方面，2C 端的使用者規模與活躍度是衡量大模型影響力的核心指標，能夠有效提升品牌溢價；另一方面，2B 和 2G 業務則通過規模化採購與長期服務協議，為企業提供穩定現金流。智譜清言在政務、金融等領域的佈局，雖能帶來短期收益，但缺乏 2C 市場的聲量支撐，可能導致品牌認知度持續走低。在這個技術迭代與資本湧入平行的關鍵期，企業需在商業變現與生態建構之間找到平衡，避免陷入 "重 B 輕 C" 的戰略陷阱。1Minimax差異而生Minimax戰略佈局海外市場，尤其是通過其明星產品Talkie取得了顯著的商業成功。Talkie作為一款AI聊天應用，憑藉其強大的使用者黏性，為公司帶來了7數千萬美元的年收入。這一戰略選擇使其在競爭激烈的AI市場中脫穎而出，避開了國內市場的激烈競爭，同時利用海外市場的廣闊空間實現快速擴張。聚焦虛擬社交賽道，為其大模型找到垂直應用的最佳場景。Talkie與星野雙線發展：Talkie是Minimax在海外推出的AI情感陪伴應用，月活使用者超過3000萬，且使用者主要集中在歐美等地區。星野則是其在國內備案上線的同類產品，MAU超過800萬，為國內AI虛擬社交賽道的第一名。二者共同構成了Minimax在虛擬社交領域的核心產品矩陣，覆蓋了國內外市場。Talkie等虛擬社交產品通過付費訂閱和內購的方式實現盈利。使用者可以選擇購買虛擬禮物、特殊功能或高級會員服務，以獲得更好的體驗或支援自己喜歡的虛擬角色。這種商業模式不僅為Minimax帶來了穩定的收入來源，還促進了使用者與平台之間的互動和粘性。1月之暗面的狹路和仲永在2025年第一季度的AI市場格局中，月之暗面的唯一AI應用Kimi的處境凸顯了“技術優等生的生態困局”。儘管Kimi在長文字處理方面具備顯著的技術和場景優勢，但其單一產品戰略以及生態佈局的缺失，使其在月活躍使用者數上逐漸脫離了第一陣營，僅為4475.92萬（APP+Web）。相比之下，DeepSeek的雙端（APP+Web）月活躍使用者數（MAU）已經突破2.6億，豆包達到1.8億，元寶也突破了1.0億。Kimi的現有優勢並未轉化為生態壁壘。在眾多大模型開發企業紛紛打造AI應用生態的浪潮中，月之暗面選擇堅守單一產品戰略，且使用場景相對單一，缺乏持續穩定且足夠的流量入口。與此同時，其模型能力、效率和成本也受到DeepSeek的衝擊。DeepSeek的開源模型不僅性能卓越，還通過演算法和架構創新大幅降低了訓練成本和推理成本，這使其在市場競爭中更具優勢，而Kimi的發展速度則逐漸放緩。Kimi的困境反映出技術領先與場景孤島之間的矛盾。儘管Kimi在長文字處理和深度推理方面表現出色，但未能有效拓展應用場景和建構生態系統，導致其在市場中的影響力受限。相比之下，DeepSeek通過開源策略和技術創新，不僅推動了AI產業的生態化發展，還憑藉高性能、低價格的模型迅速佔據了市場份額。在市場競爭日益激烈的背景下，月之暗面需要重新審視其發展戰略，從單一產品向多元化生態佈局轉變，同時進一步最佳化模型性能和成本結構，以應對來自DeepSeek等競爭對手的挑戰。1夸克的“粘人哲學”在AI應用競爭日益激烈的當下，使用者留存率與活躍度已成為衡量產品價值的關鍵指標。夸克AI憑藉其獨特的“粘人哲學”，以“AI超級框”為核心載體，通過功能聚合、場景滲透與生態協同，建構了高壁壘的使用者依賴體系。Xsignal資料顯示，夸克AI的次日留存率高達52%，人均單日使用時長達到33分鐘，均位居行業前列，充分印證了其策略的有效性。以下從兩大維度解析其策略核心：一、功能聚合：用“AI超級框”重構互動範式：夸克突破了傳統AI工具的單點服務模式，通過“AI超級框”實現了功能原子化與場景無縫銜接：全鏈路能力整合：夸克將搜尋、創作（文字/PPT/圖像）、學術研究、健康諮詢等高頻需求聚合至單一入口，使用者無需頻繁跳轉即可完成複雜任務。例如，在旅行規劃場景中，使用者可以通過連續指令實現“目的地分析—行程生成—預算表格匯出”的全流程操作。多模態互動升維：夸克AI超級框推出的“拍照問夸克”功能，通過多模態技術整合視覺理解與推理能力，將AI相機升級為覆蓋旅遊導覽（定位景點、生成行程）、生活助手（故障診斷、物品識別）、健康諮詢（報告解讀、食譜生成）及工作學習（合同最佳化、資料分析）的全場景智能工具。以“拍圖即解答”的互動方式，夸克打造了現實世界與數字資訊的超級入口，並憑藉行業領先的使用者活躍率與留存率，成為阿里巴巴AI戰略中連接物理與數字生態的核心應用。二、場景深耕：剛需場景的“高精度打擊”：夸克以“強需求—高頻率—長鏈條”為篩選標準，精準錨定三大核心場景：學習場景：依託自研夸克靈知大模型，夸克實現了“AI搜題—知識點拆解—錯題本生成”的閉環，覆蓋從K12到高等教育的全周期。其學術搜尋功能直接接入2.6億篇論文資源，解決了研究場景中的“資訊過載”痛點。辦公場景：夸克內建文件、表格、思維導圖工具鏈，並結合AI寫作的“三審三校”機制，滿足職場使用者對效率與精準性的雙重需求。生活場景：在醫療、法律等專業領域，夸克通過阿里自研大模型提供結構化建議（如“症狀—診斷—用藥”推理路徑），有效規避了通用AI的“模糊回答”風險。通過功能聚合與場景深耕，夸克聚焦提升使用者體驗，建構有效的使用者依賴體系，為其在激烈的市場競爭中贏得了領先地位。1騰訊力量下的元寶騰訊在2025年第一季度，借DeepSeek火爆全國並打開AI應用的大眾市場之勢，全力推動騰訊元寶的發展。這一戰略佈局具有多重目的、意義和長期價值。首先，騰訊意在搶佔AI入口，彌補市場滯後，通過元寶整合DeepSeek-R1模型，迅速躋身下載量第二的AI應用，爭奪使用者流量入口，避免被競爭對手壓制。其次，騰訊正在建構生態閉環，強化資料協同，元寶成為串聯各場景的核心樞紐，形成“入口-功能-傳播”的三角閉環，為後續模型最佳化和精準推薦提供基礎。此外，騰訊平衡自研與外部技術，降低風險，通過“雙核驅動”既利用外部技術快速滿足使用者需求，又為自研模型爭取迭代時間。從戰略意義上看，騰訊元寶是商業化探索的關鍵跳板，承擔B端商業化使命，推動企業服務收入增長。同時，元寶的爆發式增長驗證了“外部技術+內部生態”的可行性，但最終目標仍是通過使用者規模反哺混元模型，實現技術自主。接入DeepSeek大模型是一個雙刃劍，雖然能吸引使用者流量，但也可能對騰訊混元大模型的市場口碑建立形阻礙。此外，依靠強流量拉動的使用者增長並不等同於在使用者留存和粘性方面建立了強能力，元寶目前在市場並沒有清晰的定位和產品特質，是作為“AI工具集”、“效率工具”，還是通用型AI聊天機器人，並不非常明確。騰訊在2025年第一季度發力推動元寶的爆發，儘管如此，其生態系統中的其他AI應用發展相對緩慢，尚未形成多元化應用的強大生態佈局。從全球AI應用市場的發展態勢來看，AI應用正朝著多樣化和場景化方向發展，正在出現更多細分和深入的應用場景，這些場景將擁有足夠的使用者基礎來支撐其發展。同時，不同類型的AI應用在大模型的訓練和偵錯過程中，需要不斷積累技術、經驗和資料。因此，AI應用領域的競爭絕非單一產品的競爭，而是多產品生態間的綜合較量。煙花影處的百度2025年第一季度，AI市場因DeepSeek的崛起而發生劇變。然而，百度的AI應用文小言和文心一言月活躍使用者數卻呈現顯著下降趨勢，成為市場中的黯然之士。然而，根據Xsignal AI Holo（AI全息）資料庫，除了知名度較高的文心一言和文小言，百度還擁有兩款月活躍使用者數（MAU）超過千萬的AI應用：法行寶（MAU=3988萬）和百度AI工具（MAU=2917萬），分別排在國內AI應用榜單（APP端+Web端）的第6位和第7位。法行寶是百度推出的一款免費AI原生應用產品，致力於普及法律知識、提高法律服務的可訪問性，為使用者提供精準、可信的法律支援，是目前發展較好的垂類場景AI聊天機器人之一。與字節跳動和騰訊的流量生態類似，百度的流量生態優勢也非常突出。百度生態涵蓋100多個APP，其中百度APP月活超6億，百度地圖月活達5.8億，百度輸入法月活達1.5億。理論上，百度APP生態可以為百度的AI應用提供豐富的流量入口和使用者場景。在AI領域，儘管百度的發展戰略在某些方面值得商榷，但其技術積累深厚，尤其在自然語言處理和深度學習方面仍處於行業領先水平。在過去一年中，百度投資了數十家AI初創企業，覆蓋AI應用、基礎設施、智能駕駛等多個領域，進一步完善了其技術生態。值得關注的是，百度並沒有急於將傳統搜尋全面轉型為AI搜尋。作為以搜尋起家的公司，百度在AI搜尋應用方面尚未推出獨立的應用。1 1AI應用的生態戰略建構中國與海外雙輪驅動的AI應用生態，已成為產業突破發展的關鍵路徑。這一戰略佈局通過市場拓展、生態協同和風險規避三重維度，實現技術價值與商業效益的深度融合。從市場拓展層面看，國內AI市場在激烈競爭中已陷入價格戰困局，而北美、歐洲、東南亞及中東等海外市場，不僅技術接納程度高，使用者付費意願也更為強勁。這些區域為AI企業開闢了新的增長賽道，成為突破市場增長瓶頸、實現營收規模躍升的重要陣地。在生態協同方面，國內龐大的市場規模與豐富的應用場景，為AI基礎設施建設和產品研發提供了天然試驗場。通過在國內打磨成熟的技術與產品，再向海外市場輸出，實現商業閉環，有效分攤研發成本，達成降本增效的目標。這種國內築基、海外拓展的協同模式，讓AI生態的各個環節形成良性互動。風險規避維度上，建構雙生態戰略具備顯著優勢。面對晶片限制等技術挑戰，國內自主可控的生態體系可保障發展的穩定性；同時，借助海外技術資源反哺，加速模型迭代升級。此外，全球化佈局還能有效分散政策風險，降低單一市場波動對企業發展的影響。這一雙生態戰略的核心，在於實現技術優勢與商業場景的有機互補。國內市場為AI技術提供規模化驗證的沃土，確保產品貼近實際需求；海外市場則以高利潤空間反哺技術研發，形成從底層算力到應用層的全鏈條競爭力，推動中國AI產業在全球市場中持續領跑。1 1佈局有志：海外頭部公司2025年第一季度，OpenAI的ChatGPT在App端和Web端的月活躍使用者（MAU）均接近4億，呈現出強勁的增長勢頭。然而，OpenAI推出的其他AI應用發展相對緩慢，未能取得類似的成功。與此同時，Google在AI領域廣泛佈局，推出了涵蓋AI聊天機器人、AI翻譯以及AI研發等多個賽道的應用，但除了Gemini外，其他應用的MAU均未突破千萬，發展較為乏力。儘管受DeepSeek熱潮影響，Gemini在一季度的雙端MAU突破了1億，但與ChatGPT相比，仍存在明顯的量級差距。微軟的New Bing在第一季度也面臨挑戰。由於多個AI聊天機器人加入了DeepSeek功能，New Bing的使用者量受到明顯衝擊，雙端使用者量下降了22.27%。如何應對AI聊天機器人帶來的虹吸效應，成為微軟亟待解決的重要問題。此外，微軟在人工智慧領域重點押注的Microsoft Copilot也面臨困境。儘管投入了數十億美元，並將其整合到Windows、Office和Edge等核心產品中，但Copilot的多端累計月活使用者量剛過8000萬，周活躍使用者數與ChatGPT的4億使用者量相比差距懸殊。即便全球有15億台Windows裝置，也只有約不到6%的使用者會定期使用Copilot。Xsignal資料顯示Copilot的增長已陷入停滯，其未來發展的令人擔憂，而同時OpenAI的ChatGPT仍在持續騰飛。篇章·陸OpenAI的經營之相2025年第一季度，OpenAI在使用者增長和商業化變現方面表現都非常強勁。MAU從2024年12月的5.3億上漲至2025年3月的6.8億，季度增長率達到18.61%。在如此高基數上實現近20%增長，表明OpenAI產品使用者粘性極強，且市場滲透速度遠超行業平均水平。同時OpenAI個人訂閱、企業訂閱及API服務本季度均實現大幅增長，展現了其免費使用者向付費使用者的轉化策略成功。2025年2月26日，OpenAI發佈GPT-4.5，其計算效率相比於GPT-4提升10倍以上，並且啟動參數達1萬億，訓練資料量達120萬億 tokens，是OpenAI迄今為止最大的模型。GPT-4.5的發佈引發了廣泛的媒體報導，吸引了不少新使用者。1 1個人訂閱業務經歷大幅增長OpenAI個人訂閱業務從2024年12月的4161萬美元增長至2025年3月的6504萬美元，在其營收業務中增長率最高（+56.31%）。OpenAI的個人訂閱業務主要以其ChatGPT Plus和ChatGPT Pro服務為核心，為使用者提供對先進AI模型（如GPT-4o、GPT-4.5）的存取權。其中Plus使用者20美元/月，Pro使用者200美元/月。GPT-4.5發佈後，最初只面向ChatGPT Pro 使用者開放，隨後逐漸向其他使用者推廣，進一步推動了個人訂閱業務的需求。1 1企業訂閱業務成為重要支柱OpenAI企業訂閱業務產品包括ChatGPT Enterprise（專為大型企業設計）、ChatGPT Team（面向中小型團隊）和ChatGPT Edu（專為教育機構設計）。企業訂閱業務是OpenAI營收的重要支柱，從2024年12月到2025年3月，該業務收入從3.6億美元增長至4.6億美元，增長率達到28.26%。2月加利福尼亞州立大學與OpenAI達成合作，向約50萬名師生提供ChatGPT Edu，隨著AI技術的普及和企業數位化轉型需求的持續增長，該業務有望繼續保持強勁勢頭。1 1API業務穩定增長OpenAI的API（應用程式程式設計介面）業務允許開發者和企業直接接入其先進的大語言模型（如GPT系列），以整合AI功能到自己的應用、產品或服務中。API業務一季度增長率為18.61%，營收突破1.5億美元。OpenAI在2025年初發佈了成本更低的模型（如o3-mini），在編碼和數學任務上表現優於舊版GPT-4o，同時API費用更低，吸引更多中小企業採用。篇章·柒2025年第一季度，OpenAI在使用者增長和商業化變現方面表現都非常強勁。MAU從2024年12月的5.3億上漲至2025年3月的6.8億，季度增長率達到18.61%。在如此高基數上實現近20%增長，表明OpenAI產品使用者粘性極強，且市場滲透速度遠超行業平均水平。同時OpenAI個人訂閱、企業訂閱及API服務本季度均實現大幅增長，展現了其免費使用者向付費使用者的轉化策略成功。2025年2月26日，OpenAI發佈GPT-4.5，其計算效率相比於GPT-4提升10倍以上，並且啟動參數達1兆，訓練資料量達120兆 tokens，是OpenAI迄今為止最大的模型。GPT-4.5的發佈引發了廣泛的媒體報導，吸引了不少新使用者。1 1個人訂閱業務經歷大幅增長OpenAI個人訂閱業務從2024年12月的4161萬美元增長至2025年3月的6504萬美元，在其營收業務中增長率最高（+56.31%）。OpenAI的個人訂閱業務主要以其ChatGPT Plus和ChatGPT Pro服務為核心，為使用者提供對先進AI模型（如GPT-4o、GPT-4.5）的存取權。其中Plus使用者20美元/月，Pro使用者200美元/月。GPT-4.5發佈後，最初只面向ChatGPT Pro 使用者開放，隨後逐漸向其他使用者推廣，進一步推動了個人訂閱業務的需求。1 1企業訂閱業務成為重要支柱OpenAI企業訂閱業務產品包括ChatGPT Enterprise（專為大型企業設計）、ChatGPT Team（面向中小型團隊）和ChatGPT Edu（專為教育機構設計）。企業訂閱業務是OpenAI營收的重要支柱，從2024年12月到2025年3月，該業務收入從3.6億美元增長至4.6億美元，增長率達到28.26%。2月加利福尼亞州立大學與OpenAI達成合作，向約50萬名師生提供ChatGPT Edu，隨著AI技術的普及和企業數位化轉型需求的持續增長，該業務有望繼續保持強勁勢頭。1 1API業務穩定增長OpenAI的API（應用程式程式設計介面）業務允許開發者和企業直接接入其先進的大語言模型（如GPT系列），以整合AI功能到自己的應用、產品或服務中。API業務一季度增長率為18.61%，營收突破1.5億美元。OpenAI在2025年初發佈了成本更低的模型（如o3-mini），在編碼和數學任務上表現優於舊版GPT-4o，同時API費用更低，吸引更多中小企業採用。季度榜單匯1 1增長之星增長之星丨APP端丨中國增長之星丨Web端丨中國增長之星丨APP端丨海外增長之星丨Web端丨海外1 1賽道之王賽道之王丨APP端丨中國本季度APP端賽道之王榜單中，月活躍使用者（MAU）超1億的應用僅有1個，千萬量級的有2個，百萬量級的有5個，其餘7個應用MAU不足百萬。尾部賽道如AI視訊編輯和AI行銷工具因功能創新不足等原因，使用者量大幅下滑，與頭部賽道差距懸殊。AI聊天機器人和AI搜尋的賽道仍是使用者量級斷層領先的熱門賽道。夸克憑藉7000多萬月活領跑AI搜尋引擎賽道。2月，夸克上線“深度思考”功能，支援複雜查詢，突破傳統搜尋侷限；3月升級“AI超級框”，整合AI搜尋、生圖和網盤等功能，覆蓋學習、工作和生活場景，提供無邊界搜尋體驗。在AI視訊創作賽道，即夢AI一季度MAU增長5倍，成為“賽道之王”。其在影視動畫領域實現全片零實拍、零手繪、零建模，極大提升了生產效率。3月，即夢AI更新1.4.1版本，引入DeepSeek R1滿血版，通過生成精細視訊指令碼並快速生成視訊，吸引了大量新手使用者。作為AI虛擬社交賽道的王者應用，星野在2025年第一季度出現了明顯下滑，MAU下降36.43%，從千萬跌回百萬量級。一季度，星野廣告投放大幅收縮，導致使用者獲取能力減弱。同時，星野的差異化優勢逐漸弱化，產品依然是“情景劇本+對話AI”，角色設計和聊天邏輯趨於同質化，使用者長期使用容易陷入“情感繭房”，產生疲勞感。此外，新生競品崛起，如AI Mate和Rubii等應用憑藉創新功能和差異化定位，吸引大量使用者，進一步加劇星野的困境。賽道之王丨Web端丨中國本季度Web端賽道之王榜單中，MAU在千萬量級的應用共有2個，百萬量級的應用共有11個，7個應用MAU不足百萬。榜單中只有5個賽達之王一季度MAU呈下下滑，其餘應用均呈上漲趨勢，說明應用的使用者需求與技術供給已形成良性循環。2025年第一季度，橙篇AI月活躍使用者數（MAU）上漲超5倍，以278.17萬的月活領跑AI寫作賽道。作為百度旗下的AI寫作工具，橙篇AI依託百度文庫海量內容庫和文心大模型，專注於超長文字理解和專業內容創作。其支援超長篇專業長文生成，最多可輸入100個不同格式檔案進行理解、總結與問答，還提供深度編輯功能，如一鍵全文校正和格式整理。一季度，橙篇接入DeepSeek-R1滿血版，進一步增強AI輔助功能。此外，橙篇AI還與校企合作，拓展應用場景，推動使用者規模持續擴大。海綿音樂在2025年第一季度MAU漲幅高達209.61%，成為Web端AI音樂創作賽道的領頭羊。作為字節跳動推出的AI音樂生成工具，海綿音樂定位為“更適合中國使用者的AI音樂創作平台”，支援文生音樂、圖/視訊生成音樂以及使用者自訂創作等多種多模態音樂生成方式。2025年，海綿音樂技術持續升級，新增長歌曲生成功能，並最佳化使用者變現模式，通過抖音短影片導流，進一步吸引使用者使用。賽道之王丨APP+Web端丨中國本季度Web+APP合計賽道之王榜單中，MAU量級超1億的應用只有1個，千萬量級的應用共有5個，百萬量級的應用共有10個，只有4個應用MAU不足百萬。尾部賽道AI資料分析和AI行銷工具本季度經歷下滑，MAU不足50萬。通過各賽道的月活最高的應用可以判斷，AI聊天機器人賽道仍是最廣泛的應用類型，斷層領先其他賽道。從賽道之王的使用者量級來看，工具類AI應用（如表格、翻譯、PPT、思維導圖、寫作等）的整體使用者規模尚未突破千萬大關。在中國市場，這類應用尚未躋身主流AI應用行列。然而，與海外市場相比，中國在垂直細分領域的AI應用發展仍具有巨大的潛力和廣闊的市場空間。字節系的豆包愛學和即夢AI憑藉一季度的強勢增長，都以破千萬MAU成為AI教育學習和AI圖像生成賽道的王者。賽道之王丨APP端丨海外在本季度海外APP端賽道之王榜單中，月活躍使用者（MAU）達到億級量級的賽道之王共有5個，分別來自AI視訊編輯、AI聊天機器人、AI設計工具、AI圖像編輯和AI圖像生成。這些億級量級的賽道之王證明了AI技術和功能在這些領域具有強大的應用價值，能夠吸引大量使用者和關注。目前中國市場上一季度只有一個億級賽道之王，這表明中國市場在AI應用的普及和使用者規模上與海外市場仍存在差距。海外市場在AI視訊編輯、AI聊天機器人等領域的成功經驗，為中國市場提供了參考方向。作為AI視訊編輯的賽道之王，以及全球APP端MAU最高的AI應用，CapCut憑藉高濃度的AI技術應用以及整合了眾多AI驅動的功能以增強其性能進入AI應用範疇。CapCut並非傳統意義上的AI應用，而是一個強大的視訊編輯平台，通過AI增強其功能。從AutoCut、背景移除到文字轉語音和視訊增強等AI驅動工具，CapCut簡化了編輯過程，使其易用、高效且富有創意。這些AI功能推動了CapCut的普及，擁有4.45億月活躍使用者，並通過AI增強實現顯著收入增長。在2025年第一季度，北京愛詩科技旗下的出海應用PixVerse月活躍使用者（MAU）增長超過13倍，達到913.36萬，領跑AI視訊創作賽道。其核心優勢在於快速生成視訊和豐富的AI特效。PixVerse的V3.5模型配備Turbo模式，平均10秒即可生成一條視訊。2025年2月推出的V4版本進一步提升細節和運動效果，支援1080P高畫質輸出，新增視訊風格重繪功能，使用者可一鍵將原始視訊轉製成多種風格。此外，V4版本還最佳化了人物表情和環境物理規則，使視訊更加逼真。PixVerse憑藉這些優勢，迅速成為全球使用者量最大、熱度最高的視訊生成平台之一，APP端月活躍使用者已千萬量級。賽道之王丨Web端丨海外在本季度海外Web端賽道之王榜單中，有三個賽道之王的MAU規模達到了億級量級。它們分別是：AI聊天機器人ChatGPT（3.96億）、AI設計工具Canva AI（2.64億）以及AI搜尋引擎New Bing（1.80億）。這三款AI應用也是APP端對應賽道的冠軍。並且，它們在Web端的MAU規模均高於APP端，尤其是AI搜尋和AI設計工具呈現出Web端更受使用者青睞的特徵。Quizlet在2025年第一季度實現7.92%的MAU增長，鞏固了其在Web端AI教育學習賽道的領先地位。其成功歸功於閃卡學習的核心優勢、AI驅動的個性化功能、高互動性的使用者體驗以及全球化的市場策略。AI技術使Quizlet從傳統的閃卡工具轉型為智能學習平台，滿足了學生對個性化、及時和相關學習資源的需求。 尤其在高等教育中，AI的快速採用（82%的大學生使用AI技術）推動了平台增長。使用者生成內容和協作功能進一步增強了平台的吸引力，使其成為學生和教師信賴的高效工具。賽道之王丨APP+Web端丨海外在本季度海外Web + APP合計賽道之王榜單中，月活躍使用者（MAU）量級超過1億的應用共有6個，僅有1個尾部應用的MAU不足千萬。榜單呈現出明顯的頭部效應。其中，ChatGPT在Web端和APP端的總月活躍使用者數已突破7.8億，並且其在一季度的增長率達到了19.45%，仍保持著高速擴張的態勢。Gamma在2025年第一季度以1326.89萬月活躍使用者（MAU）和23.20%的增長率脫穎而出。Gamma憑藉其能夠從單一提示生成完整幻燈片的AI工具，以及精美且高級的AI版面設計，確立了其在AI PPT製作賽道的領先地位。其成功主要得益於AI驅動的內容生成能力、靈活的卡片式設計、多功能性以及使用者友好的定價策略，這些優勢使其能夠滿足企業、教育和行銷等領域的廣泛需求。Gamma每日生成70萬份簡報和400萬張AI圖像。1 1TOP 50 AI應用TOP 50 AI應用丨APP端丨中國在本季度國內APP端TOP 50榜單中，共有10個AI應用類型上榜。其中，應用數量最多的類型是AI聊天機器人，共有14款；其次是AI教育學習（7款）、AI虛擬角色（6款）、AI寫作（5款）、AI圖像生成（5款）和AI視訊創作（5款）。這六類應用共計42款，佔TOP50應用總數的84%。由此可見，APP端市場集中度極高，頭部效應顯著。從使用者需求來看，效率工具類（如AI聊天機器人、AI寫作和AI教育學習）和情感娛樂類（如AI虛擬角色、AI圖像生成和AI視訊創作）應用的需求較為突出。然而，在AI設計工具類別中，僅有Canva可畫一款應用進入TOP50榜單。這表明國內移動端AI設計工具仍處於新興階段，涉足該領域的應用數量有限，使用者需求尚未被充分啟動，未來可能會有更多相關應用湧現。從量級分佈來看，本次APP端榜單中共有2款AI應用的月活躍使用者（MAU）超過1億，8款超過1000萬，34款超過100萬。榜單首位的DeepSeek MAU超過1.8億，而末位的AI寫作島MAU僅為51.03萬，量級兩極分化明顯，市場競爭壓力較大。從季度漲勢來看，APP榜單中有32款應用實現了增長，佔榜單總數的64%，平均增幅達到617.82%，顯示出本季度APP端AI應用整體漲幅非常可觀。其中，DeepAI智能助手（增長79倍）、WHEE（增長28倍）、騰訊元寶（增長27倍）和Get筆記（增長18倍）和奈米AI搜尋（增長8倍）均實現了顯著的翻倍增長。然而，也有17款AI應用呈現下降趨勢，平均降幅為24.51%，其中AI寫作應用AI創作大師降幅最大，達到60.70%。整體而言，本季度APP端環比漲勢顯著，相當一部分應用迎來了翻倍增長，但功能較為單一的應用，如AI寫作類應用，則出現了下滑趨勢。TOP 50 AI應用丨Web端丨中國本季度國內Web端TOP50榜單中，共涵蓋13種AI應用類型。其中，AI聊天機器人以17款應用的入榜數量位居首位，緊隨其後的是AI設計工具（7款）、AI研發工具（5款）和AI導航網站（5款）。這四大類型累計有34款AI應用，佔Web端TOP50應用總數的68%。AI聊天機器人憑藉其強大的通用性和適用性，主導地位明顯；而AI研發工具則逐步擴張，已成為國內Web端的重要賽道之一。在AI PPT製作、AI圖像編輯、AI思維導圖和AI視訊創作等類別中，均只有一款應用進入Web端TOP50榜單。這表明國內Web端在這些領域市場成熟度較低，技術和應用模式仍在不斷完善中，未來仍有較大的發展空間。從量級分佈來看，本次Web端榜單中有8款AI應用的月活躍使用者（MAU）超過1000萬，40款超過100萬。百萬量級的應用已構成市場主力，顯示出Web端AI應用的使用者基礎較為廣泛。從季度增長來看，Web端TOP 50榜單中取得增長的應用共有34個，佔榜單總數的68%，平均增幅為218.78%。其中，Deepseek（增長24倍）和騰訊元寶（增長10倍）均實現了爆發式增長。然而，也有15款AI應用呈現下降趨勢，平均降幅為20.51%，降幅最大的應用是奈米AI搜尋（-63.30%）和文心一言（-37.79%）。整體來看，本季度國內Web端AI應用仍呈現出強勁的增長態勢，但部分應用也面臨著增長瓶頸。TOP 50 AI應用丨APP+Web端丨中國TOP 50 AI應用丨APP端丨海外以本季度海外APP端榜單中共包含14個AI應用類型。其中，應用數量最多的類型是AI圖像編輯，共有13款應用入榜，其次是AI聊天機器人（11款）、AI虛擬角色（4款）和AI教育學習（4款）。這四大類型共計32款AI應用，佔APP端TOP50應用總數的64%。AI虛擬角色和AI教育學習成為主導賽道之一，顯示出其在海外市場的受歡迎程度。在AI文件工具、AI翻譯工具和AI設計工具類別中，均只有一款應用進入TOP50榜單。AI文件工具和AI設計工具類應用由於使用者使用習慣和場景適配等因素，主要集中在Web端，APP端數量較少。從量級分佈來看，本次APP端榜單中共有5款AI應用的月活躍使用者（MAU）超過1億，36款超過1000萬，另外14款應用MAU不足1000萬，維持在百萬量級。中腰部應用（千萬量級）競爭激烈。榜單首位的CapCut MAU超過4.4億，而末位門檻MetChat MAU為477.23萬，首尾兩極分化顯著。從季度增長來看，榜單中取得增長的應用共有24個，平均增幅為83.65%，增幅最高的是PixVerse（增長13倍）。然而，也有26款AI應用呈現下降趨勢，平均降幅為13.73%，其中降幅較大的應用是尾部應用Cosplay（-40.14%）。整體來看，本季度海外APP端市場呈現出較為明顯的回落態勢。TOP 50 AI應用丨Web端丨海外本季度海外Web端榜單中共包含18個AI應用類型。其中，應用數量最多的類型是AI圖像編輯，共有7款應用入榜。緊隨其後的是AI教育學習（6款）、AI聊天機器人（6款）和AI圖像生成（5款）。這四大類型共計24款AI應用，佔Web端TOP50應用總數的48%。圖像處理、教育和效率提升成為核心賽道，顯示出這些領域在海外Web端市場的高度活躍和需求旺盛。在AI內容檢測、AI效率提升、AI翻譯工具和AI視訊編輯等類別中，均只有一款應用進入TOP50榜單。整體來看，海外Web端在AI效率提升和AI視訊編輯領域目前存在顯著的市場空白和潛在機會，未來可能迎來更多創新和競爭。從量級分佈來看，Web端榜單中共有3款AI應用的月活躍使用者（MAU）超過1億，45款超過1000萬，僅尾部5款應用仍維持在百萬量級。整體而言，中腰部應用（MAU超1000萬）正在快速崛起，細分市場活躍度高，但同時也面臨著激烈的競爭。從季度增長來看，本季度榜單中取得增長的應用共有39個，佔Web端TOP50應用總數的78%，平均增幅達到73.94%。其中，增幅最高的是Getimg.ai（增長969.32%）和Grok（增長595.67%）。然而，也有11款AI應用呈現下降趨勢，平均降幅為9.66%，降幅最大的應用是New Bing（-25.18%）。整體來看，Web端在第一季度經歷了高速增長，市場對AI工具的需求量較高，仍處於快速擴張階段。TOP 50 AI應用丨APP+Web端丨海外1 1使用時長和留存率TOP 10 AI應用月人均單日使用時長 丨APP端丨中國TOP 10 AI應用月人均單日使用時長 丨Web端丨中國TOP 10 AI應用月人均單日使用時長 丨APP端丨海外TOP 10 AI應用月人均單日使用時長 丨Web端丨海外TOP 10 AI應用丨月活躍使用者次日留存率 丨APP端丨 海外從圖表資料來看，TOP 10 月活躍使用者次日留存佔比呈現出明顯的梯度分佈。Character AI以38.72%的佔比位居榜首，領先第二名Grok（32.83%）近6個百分點。CapCut（32.00%）和ChatGPT（30.02%）緊隨其後。從第五名Gauth（24.62%）開始，留存率持續下降，至第十名Google Gemini僅為3.36%。使用者需求的多樣性：榜單中應用的多樣性反映了使用者需求的廣泛性。Character AI和Facemoji滿足了使用者的娛樂需求，Grok和ChatGPT專注於知識和資訊獲取，而CapCut和Picsart則聚焦於內容創作。這表明AI應用市場已進入細分階段，不同應用通過精準定位來吸引使用者。技術與體驗的平衡：高留存率的應用，如Character AI和Grok，在技術實力和使用者體驗上達到了較好的平衡。Character AI通過趣味性降低了使用門檻，而Grok則通過功能深度吸引了對知識有更高需求的使用者。Character AI和Grok的成功表明，AI應用需要在功能創新和使用者體驗之間找到平衡。通過提供差異化服務（如娛樂性或深度知識解答），應用能夠更好地吸引目標使用者群體。此外，榜單中專注於細分領域的應用（如CapCut和Picsart）的表現顯示，專注於特定場景的AI工具仍有較大的市場潛力。相比之下，Google Gemini等應用可能在使用者體驗或功能價值方面存在不足。篇章·捌海外AI應用行業的中國色伴隨人工智慧技術的迅猛迭代，中國 AI 應用在全球市場的影響力正呈指數級攀升。 Xsignal AI Holo 資料平台 2024 年 12 月至 2025 年 3 月中國出海 AI 應用的詳實資料，深入剖析其在海外市場的發展態勢、整體格局與戰略佈局。1 1出海之子丨APP端1 1出海之子丨Web端1 1中國 AI 應用出海的整體格局行業分佈：中國出海 AI 應用在垂直領域形成高度聚焦態勢，AI教育學習，AI視訊編輯、AI圖像生成、AI 聊天機器人AI效率工具以及AI虛擬社交成為六大核心賽道。以視訊編輯領域為例，市場對個性化剪輯、特效合成的需求持續增長，而圖像生成領域則因創意設計、虛擬形象塑造的剛需備受關注。這些領域技術壁壘高、市場潛力大，充分彰顯中國 AI 企業在演算法創新、模型訓練等方面的技術硬實力與市場敏銳度。地域分佈：從地理版圖來看，北美、歐洲及東南亞構成中國出海 AI 應用的三大戰略支點。北美作為全球科技前沿陣地，擁有成熟的 AI 生態和高付費意願使用者；歐洲市場注重資料隱私與合規，對技術創新接受度高；東南亞地區網際網路普及率快速提升，年輕使用者群體龐大，消費潛力亟待釋放。中國 AI 企業精準錨定這些區域，通過差異化佈局搶佔市場高地。競爭格局：海外市場的競爭戰場硝煙瀰漫，中國 AI 應用不僅要直面本土企業的 “主場優勢”，還要與來自美國、韓國等國家的科技巨頭同台競技。例如在 AI 聊天機器人領域，面對 OpenAI 等企業的先發優勢，中國企業需在多語言互動、垂直領域知識圖譜建構等方面尋求突破，這對企業的技術迭代速度、市場策略靈活性及本地化營運能力提出了更高要求。1 1中國 AI 應用出海的戰略路徑技術創新驅動核心競爭力：持續加碼研發投入、深耕技術創新，是中國 AI 應用搶佔海外市場的核心密碼。以 CapCut 為例，其憑藉先進的智能剪輯演算法和即時渲染技術，為使用者提供流暢高效的視訊創作體驗，在全球視訊編輯類應用下載榜單中名列前茅；Remini 則通過深度學習演算法最佳化圖像修復與增強功能，在圖像生成領域脫穎而出，成為使用者處理老舊照片、生成高品質圖片的首選工具。精準市場策略提升市場份額：精準定位目標使用者、制定差異化行銷策略，是打開海外市場的關鍵鑰匙。Manus 聚焦企業級使用者的效率提升需求，通過深入調研不同行業痛點，推出定製化 AI 解決方案，並配合精準的廣告投放與行業峰會推廣，迅速在 AI 效率工具市場站穩腳跟，贏得眾多跨國企業的青睞。1 1本地化營運增強使用者粘性實施本地化戰略，是滿足海外使用者多元需求、提升產品適配性的必由之路。Factor 在圖像生成領域，針對不同地區使用者的審美偏好和文化習慣，最佳化模型訓練資料，推出本地化風格範本；Zeemo 在視訊編輯應用中，根據各地網路環境調整視訊編碼格式，同時組建本地化營運團隊，及時響應使用者反饋，有效提升了使用者滿意度與留存率。中國出海 AI 應用在海外市場已展現出強勁的發展韌性與創新活力，通過技術創新、精準市場策略和本地化營運三大戰略協同發力，成功突破國際競爭壁壘。但不容忽視的是，全球 AI 市場風雲變幻，技術迭代加速、競爭白熱化，中國 AI 企業仍需持續提升核心競爭力，在資料安全、合規營運等方面補齊短板。未來，隨著 AI 技術與各行業融合加深，中國出海 AI 應用有望在更廣闊的領域開疆拓土，同時也將面臨全球化競爭格局重構帶來的新挑戰與新機遇。 (鈦媒體AGI)